台股1日開盤指數為22,546.4點,上漲347.05點,早盤漲逾400點,最高來到22,652.21點。台積電(2330)開盤價為969元,上漲35元。

群益投顧表示,今年元月、4月大盤兩次回檔,皆在季線附近止跌回升,近期失守季線已經四天,是多頭是否能重掌兵符的觀察重點。全球主要央行周和科技大廠財報將結束,有望打破觀望氣氛;若站回季線補量,可以期待一段反彈,但沒有擴量的反彈皆須保守。搶短以相對抗跌又有波動價差的先進封裝及營建類股為主。

操作題材可留意:

1.日圓升值受惠族群─日本央行升息15基點,每季購債規模減少4千億,日幣匯率升破151關口,有利工具機、汽車零組件、PCB、被動元件四大族群。國巨(2327)樂觀看待AI應用的動能及後市展望,法說會後帶旺被動元件。工具機還有切入機器人應用的新題材,高鋒(4510)、和大(1536)、百德(4563)、直得(1597)、福裕(4513)在日本央行宣布升息後多方表態;北京8月下旬世界機器人大會有可能成為催化事件。

2.先進封裝急跌買盤搶進場─受惠AI晶片所帶動CoWoS先進封裝供不應求的情況可能延續到明年,近期台積電法說也提及持續研發FOPLP技術,預期三年後技術可成熟。由於未來發展具想像空間,近日半導體相對抗跌大多屬於先進封裝板塊如弘塑(3131)、鑫科(3663)、晶彩科(3535)、東捷(8064)、友威科(3580)、均華(6640)、均豪(5443)、昇陽半(8028)、大量(3167)等。

統一期貨表示,檢視選擇權金流,外資布局 0.41 億元偏多部位,自營商則布局 0.47 億元偏多部位。選擇權未平倉部分,8 月 W1 週選價平近九檔賣權最大未平倉上升 200 點至 22,000 點,買權最大未平倉上升 100 點至 22,300 點,最大 OI 區間上移偏多。期貨方面,外資夜盤減碼2,820口空單,日盤則加碼167口空單,未平倉淨空單降至39,026口;十大特定法人大幅減碼3,225口空單至19,555口。

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