大昌證券 小甜心✿蕭雅云

隨電視需求走弱訊號浮現，面板報價疑慮在外資圈瀰漫，對友達（2409）、群創（3481）陸續出現調降評等、目標價的聲音，衝擊雙虎近日股價節節敗退，16日跌幅雙雙逾6％，並波及面板相關個股，反觀太陽能族群在碩禾（3691）私募案的激勵下齊揚，光學類股上演兩樣情，拖累上市光電指數終場下跌1.9％，類股指數跌幅第三。
不只群創、友達，包括彩晶、凌巨、和鑫、誠美材、瑞軒、明基材等股價皆墨，跌幅2.88～7.99％以上。然值得一提的是，外資對於群創、友達及彩晶等面板股16日卻買超1.2萬～4.3萬張不等；太陽能族群包括碩禾、安集、國碩、茂迪、太極、元晶、聯合再生等則全面收紅，其中，碩禾、安集、國碩皆漲停。

國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，其實面板基本面並不差，需求面將在疫苗施打、帶動經濟復甦下穩定成長，供給面則將隨韓國大廠三星、LG等陸續減產、退出後而再現吃緊，對於後續整體供需態勢仍樂觀以待；面板股先前股價已反映，基本面上靜待供給減少、需求回升，股價位階則隨回檔，投資價值又將逐漸浮現。

相較於面板股具中長線投資優勢，蔡明翰對太陽能族群的看法，反而是短線題材帶動及股價落後補漲。
他指出，農曆年後因美科技股轉弱，加上市場聚焦通膨疑慮，資金自高本益比科技類股轉進原物料族群，並在類股類輪動，「該漲的都漲過了，剩太陽能股，位階也都不高」，加上美國總統拜登對綠色能源看多，有正向助益，較具題材性，惟供需上並沒有太大變化，因此，以短線視之為宜。
據本土投顧龍頭報告指出，光電產業5月營收月增4.6％，小幅優於預期，其中，面板業受惠報價上漲，預期第三季美系廠商手機進入出貨旺季，面板報價持平至小漲。　

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