大昌證券 小甜心✿蕭雅云

根據紐約聯準銀行14日發布的最新調查指出，7月份美國民眾對於短期通膨預期不僅連續四個月下滑，並還降至2021年4月以來最低，這除了有助緩解通膨壓力，也意味聯準會（Fed）過去一年多來為對抗頑強通膨而實行的升息循環，可望進入尾聲。
該銀行針對全美1,300名民眾進行的調查發現，受訪者對於美國未來一年的通膨預期中值已從前一個月的3.8％下滑到3.5％。此外針對未來三年與五年的通膨預期也皆從3％降到2.9％。

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美中兩強對抗前，全球皆是以自由貿易、比較利益來進行產業運作，也就是取決於低成本、高效率來決定全球分工結構，等同是採取大一統供應鏈、效益最大化分工為主軸。但此模式在美中貿易戰、科技戰之後已遭到破壞，台積電創辦人張忠謀先生對於全球化給予最新的定義，即「在不傷害本國國安、不傷害現在或未來的科技領先條件下，允許本國企業及同盟國企業在國外牟利，也允許外國產品與服務進入本國」，且美中都彼此有此要求。
在此情況下，世界各國也強化國家安全層面的思考，加上先前新冠病毒肺炎疫情曾威脅全球供應鏈的正常運作，故形成近年來全球強化供應鏈及韌性考量的趨勢，也產生具有關鍵技術者吸引供應鏈落地、民主聯盟與集權聯盟分化各為顯著的局面。此變局對於企業因應國際接軌能力、新秩序應變能力將是一大考驗，況且國際分工型態的改變會造成各國供應鏈有部分重疊生產，以及供應鏈分工關鍵的改變會產生長鏈轉為短鏈、掌握關鍵技術及關鍵零組件國家能吸引供應鏈落地的情況，而台灣企業在全球科技產業供應鏈重組之際期望能掌握契機。

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距離蘋果iPhone 15系列發表時間僅剩不到二個月，各種間諜照及規格傳聞滿天飛；其中，原先市場預期僅高階iPhone 15機種會導入Type C，如今傳出全系列機種均會導入Type C，業界認為，若相關消息成真，將有助蘋果擴大搶食Android陣營市占。
業界人士指出，對許多Android用戶而言，在換機時都會考量新機是否支援Type C，若蘋果從全系列機種都導入Type C，Android用戶就能無痛轉移，跳槽到蘋果的可能性大增。

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研調機構集邦科技（TrendForce）昨（7）日發布最新面板報價，電視面板價格持續噴發，預期8月平均將再漲約5%，各尺寸產品陸續攻上近兩年來新高價，尤其65吋電視面板報價已達約165美元，相較3月初的114美元，半年來大漲44.7%，群創（3481）、友達營運隨著價格漲不停，將愈來愈好。8月上旬TV面板報價
8月上旬TV面板報價
根據集邦科技最新報價，不僅電視面板價格持續揚升，IT用的監視器及筆電面板價格也都續漲。集邦科技研究副總范博毓表示，面板廠仍嚴採產能調控方式，以維持價上漲動能，面板雙虎將因應旺季備貨潮，拉升電視面板出貨比重，朝單季獲利目標邁進。
面板雙虎對後市都持正向看法。友達董事長彭双浪日前在法說會中預告：「面板產業最差的時間已過去」，隨著返校季及年底銷售旺季接續到來，樂觀預估「下半年營運會比上半年好」。彭双浪透露，友達第2季電視面板出貨比重季增5個百分點，加上節約成本等努力，單季營業毛利轉為正數，虧損也較首季大幅收斂。群創總經理楊柱祥指出，受惠換機動能及供需平衡帶動，電視喜迎景氣回溫，筆電則是反彈在即。群創營運將呈逐季改善走勢，下半年將優於上半年，明、後年IT用面板便可離景氣周期的低谷走揚。

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【時報-台北電】美國聯準會（Fed）訂於台北時間27日凌晨發表利率決策，升息循環是否告終的最新訊號廣受各界關注，市場已展開布局並提前反映。看好利差擴大有利於獲利提升，外資法人26日搶先一步在台股大掃金融股，三大法人買超張數前十大中金融股高占七檔，金融股指數以1,686.71點寫下近14個月新高；美股方面，在Fed揭曉決策會議結果之前，雖三大指數開盤呈現平盤震盪，金融股同樣表現強勢，富國銀行盤初漲2.31％、美國銀行（BoA）與花旗銀行，分別上漲0.62％、0.44％。
另一值得注意現象是美元指數的表現。去年9月Fed第五次升息後，美元指數一度飆升至114.1，隨後升息效應遞減，指數逐漸滑落，7月中旬一度跌破100，7月26日才回升至101附近。

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供應鏈人士透露，蘋果iPhone 15系列新機發表倒數之際，相關模型機原本應在8月才會提供給周邊製造商，如今已提前在近期釋出，並要求供應鏈提前備貨，以避免重蹈去年歐美耶誕購物節旺季卻苦無產品可出的覆轍，透露蘋果對新iPhone銷量仍深具信心，鴻海（2317）、和碩等供應鏈跟著旺。
蘋果供應鏈向來不評論客戶釋單動態與出貨狀況，但檯面上與檯面下都已陸續「動起來」。以iPhone最大組裝代工廠鴻海為例，已開始大力補強人力，全力備戰準備糧草。

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大昌證券推出美國掛牌ETF手續費活動，存股與題材投資活動期間內同享優惠！

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台股今（4）日終場拉高並站上所有均線，收盤上漲 56.57點，收盤指數17,140.77點，成交量3,764.84億元。台積電（2330）收盤上漲6元，收盤價585元、漲幅1.04%。
國泰證期研究部指出，統計過去10年7月類股表現，食品股上漲機率高達 80%，平均漲幅 1.4%，表現最好，其次電腦周邊、其他、運輸類股上漲機率 70%;至於通信網路平均跌幅 3.5%，表現最差，塑膠、生技醫療、電子通路、資訊服務上漲機率也在 30%附近，表現不佳。

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遇季底賣壓，台股今（29）日月線失守進入第3日，收盤上漲6.67點，收盤指數16,942.3點，成交量2,684.18億元；盤中一度站上月線與萬七，可惜並未保持。台積電（2330）收盤下跌1元，收盤價573元。
華南投顧董事長儲祥生表示，由於外資已經開始轉賣，所以台股可能會再整理一段時間，目前盤面主要是小型股在漲，代表大盤目前沒有主軸族群，拉稍微長線來看的話，可以稍微關注生技、蘋果概念股、以及在相對低檔的股票，下半年可能會有表現機會。

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鴻家軍昨（12）日在母公司鴻海（2317）領頭「大象跳舞」，盤中一度勁揚近4%帶動下，包括帆宣、鴻準、廣宇、GIS-KY、京鼎、富鼎、天鈺、台揚等全面收紅，接棒成為台股多頭總司令，總計九檔鴻家軍指標股昨天市值增加逾400億元。
鴻海受惠iPhone 15系列新機積極備貨，加上旗下鴻佰科技AI伺服器需求強勁，又擴大打入特斯拉供應鏈，昨天股價強勢表態，盤中一度攻上112元，終場收110.5元，攀上近十個月新高價，漲幅約2.3%，市值單日增加330億元、達1.53兆元，並爆出9萬多張成交量，三大法人近五個交易日買超2萬多張。

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蘋果今（6）日舉辦開發者大會，首款 MR 頭盔 Vision Pro 總算如傳聞中正式現身，售價3,499美元起跳，折合新台幣逼近10萬元，明年初搶先在美國發售。
 

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