大昌證券 小甜心✿蕭雅云

摩根大通證券科技產業分析師楊維倫指出，蘋果可能在2022年第一季發表搭載虛擬實境（VR）、擴充實境（AR）的頭戴型裝置產品，大部分零組件將在2021年第四季就開始出貨，台積電、大立光等七大台廠，強勢攻入頭戴裝置供應鏈。

摩根大通認為，蘋果將推出的頭戴裝置，在工業設計上會與其他品牌的VR頭戴裝置接近，蘋果新產品主要規格機搭載六顆鏡頭，一顆光學雷達（LiDAR）掃描儀設備（ToF），用以感測使用者的位置，提升使用者遊玩VR、AR時的體驗。

楊維倫指出，蘋果新頭戴裝置瞄準金字塔頂端果粉，定價可能比現在市面上的VR頭戴裝置都要貴，光是物料清單（BOM）成本就可能超過500美元，推估相關供應鏈2022年將備貨100～150萬套產品所需的零組件。

台系供應鏈中，打入蘋果新頭戴裝置產品的有負責應用處理器的台積電、相機鏡頭的大立光與今國光、VR鏡頭的玉晶光與揚明光、組裝的和碩，以及面板貼合的GIS-KY。

楊維倫點出的七檔供應鏈個股中，大立光、今國光、玉晶光、揚明光四檔都屬光學鏡頭族群，顯然在蘋果新頭戴裝置中，光學鏡頭對台廠的依賴度相當深。其中，摩根大通給予玉晶光「優於大盤」投資評等，強調玉晶光2021年獲利年增幅度超過二成，來自舜宇光與SEMCO的競爭並沒有想像中嚴重，下半年還可能贏取長焦鏡頭新訂單，推測合理股價高居700元，不受短期回檔影響。

摩根大通提醒，由於供應鏈管理與工業設計規格有級極高難度，蘋果眼鏡未來12～18個月內不太可能問世。楊維倫進一步說明，有需求的使用者每天戴眼鏡時間很長，要把電子眼鏡做得輕巧、美觀、易於配戴，還要能禁得起長時間使用，十分重要，難度也非常高。此外，有視力問題的使用者度數不相同，如何客製化恐怕也是另一個量產障礙。

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